Actors: Regina Palian

Balthazar Blake é um feiticeiro na Manhattan moderna que tenta defender a cidade do seu arqui-inimigo, Maxim Horvath. Balthazar não consegue fazê-lo sozinho, então recruta Dave Stutler, um tipo aparentemente comum, como seu protegido. O feiticeiro dá ao seu relutante aprendiz um curso intensivo de magia e juntos, estes parceiros improváveis trabalham para deter as forças das trevas.