20 anos na fila da frente
Um azarado agente de talentos chamado Danny Rose, ao ajudar um cliente, é arrastado para um triângulo amoroso que envolve a máfia. A sua história é contada em flashback, uma anedota partilhada entre um grupo de comediantes durante o almoço no Carnegie Deli de Nova Iorque. A agência de talentos de um só homem de Rose representa inúmeros artistas incompetentes, incluindo um sapateado de uma só perna, e um ligeiramente talentoso: o cantor de lounge acabado Lou Canova, cuja carreira está a recuperar.